今天竞价隔夜单超预期的有：没美格智能：189亿、杭钢股份：86.5亿、通达电气：49.5亿、联创电子：37.1亿、日发精机：16.2亿、东方材料：9.25亿、日久光电：8.32亿、大为股份：6.29亿、优刻得：5.87亿、宇瞳光学：5.42亿、浙数文化：4.89亿、青云科技：4.76亿、信质集团：4.18亿、新炬网络：3亿、 到竞价结束一字封单的有：美格智能：51.5亿、杭钢股份：46.6亿、联创电子：17亿、通达电气：9.54亿、海南华铁：6.02亿、优刻得：5.65亿、浙数文化：4.98亿、新炬网络：3.82亿、大为股份：3.49亿、青云科技：2.92亿；日发精机：2.76亿、万朗磁塑：1.51亿、神通科技：1.18亿；

　　题材：今天领涨题材依旧是deepseek，其次是云游戏、智能座舱、无人驾驶、AI眼镜、脑机接口、以及算力租赁；主线题材依旧围绕deepseek展开，其中最强的当属云计算（这是盘后复盘才发觉的，之前一直就笼统认为利好AI应用端：包括软件+下游应用，对其中关键的云计算反而是没有认识到位）

　　高标：deepseek核心美格智能继续大单一字，封单慢慢的变大，市场连扳高标新炬网络：直接一字表态，大超预期，其次是前市场高标冀凯股份，代表机器人竞价准一字开，同样大超预期，预示着今天短线行情非常好！

　　竞价结论：今天竞价最强的还是deepseek题材，但智能座舱转强明显，竞价有3家一字，有卡位deepseek的迹象；同时，deepseek代表的下游AI应用端，有所分化，尤其是软件这一块，但忽视了云计算这个节点（属于复盘挖掘总结力度不够），其次机器人竞价也是符合预期，偏强；整体今天市场行情非常好，是一个开仓或者加仓的较好时间节点；

　　二、开盘：攻击力度最强属于光伏，其次就是续强的deepseek及部分相关AI应用端题材，核心实际是云计算，而单纯的AI应用端今天则是明显分化的；其次端侧芯片今天也是分歧；而AI端侧机器人今天则是超预期，核心就在于冀凯股份，前期7板龙头，今天竞价3进4，直接准一字开板，非常超预期，随后基本就维持早盘强势攻击格局，主要阵型为：光伏早盘攻击力度最强，deepseek题材的云计算再次卷土重来，成为当天最强板块，这个题材基本就包括很多国产算力租赁题材，重合度比较高；其次AI应用端也有表现，主要是早盘医疗最强，下午AI教育及智慧政务等相关概念也有冲高，另外早盘大金融又出现大幅异动；上午市场一度大幅走强，下午开盘还一度继续走强，但到1：30之后，市场出现跳水，在14点出现加速跳水，指数从1.55%直接回落至0.15%，14：30之后再度被拉起；最终指数涨幅1.01%，全天市场能量达到1.95万亿，近期新高；市场做多情绪非常浓厚；

　　三、明日板块预期：今天市场情绪非常强，最强的当属deepseek大题材，其中最核心是相关云计算题材；AI应用端今天是有继续分化的，但随后盘中也是有回流的，其次就是光伏设备，再者就是端侧机器人，之后端侧芯片也是小幅分歧；全天基本都围绕当前科技类最强主线题材在炒作，符合市场积极做多情绪方向；那就继续猛干就行；另外早盘大金融还出现非常明显强势异动，早盘一度形成了科技和金融与指数共振的良好强势做多开局，但下午市场却出现大幅跳水，但终究是被资金承接起来，承接的方向依旧还是大科技方向，因此，当下对于deepseek所发散的大科技以及AI最强端侧机器人应当继续保持着重关注和跟踪；

　　机会之一：deepseek题材；龙头：美格智能：5连扳，伴身龙；浙江东方+航锦科技：4连扳；最强补涨龙：梦网科技+杭钢股份：其中梦网科技换手3连扳，杭钢股份缩量大单一字，后者没机会参与，市场地位要低于梦网科技；首板容量大票：三六零+视觉中国；300容量大票：每日互动；；+板块后排蹭概念的慢慢的变多，因此，该板块就重点锚定上述龙头至补涨龙和首板容量大票即可；后排放弃；当前该题材继续在主升期，连扳梯度保持完整且力度很强，下周预期美格智能继续大单一字，下周着重关注最强补涨的打板机会以及容量大票三六零+视觉中国的趋势低吸套利；

　　机会之二：云计算（deepseek发酵最核心的题材）；龙头：新炬网络：7连扳；伴身龙：首板是杭钢股份；最强补涨：当属3连扳的浙数文化，首板容量大票：拓维信息（华为鲲鹏一体机）3连扳；300龙头：青云科技；3个缩量连扳；板块高辨识度：神州数码、梦网科技3连扳、东方材料3连扳、产常山北明;当前题材处于绝对主升期，着重关注，前排接力+前排高辨识度大票的趋势滚动，后排套利补涨暂时不用看；下周龙头继续超预期上板依旧能够直接进行超预期打板，该题材空间要比市场原先预期要大，从300连续3个缩量一字板，就可见其强度之大，其次就是伴身龙和最强补涨龙，预期下周依旧没有好的上车点，分歧低吸依旧可行外加超预期打板；若以上龙头至最强补涨龙都没有给到机会，就可以看趋势大票拓维的低吸套利；当然，板块存在一个较大预期差方向：华胜天成：（旗下子公司有投资deepseek+云计算+华为鲲鹏基础设施建设），今天盘中直线涨停跟此也有关，且属于前期高辨识度个股，能够直接进行趋势滚动关注；该题材作为下周最核心重点的题材看待之首；

　　机会之三：人形机器人：龙头冀凯股份：继续卷土重来，今天爆量超预期4连扳，盘中分歧很大，依旧强势上板，非常的超预期，下周再次弱转强上板，能够直接进行打板；另外该题材目前走趋势迹象明显，且今天早盘在冀凯股份和五洲新春的带动下，机器人也有所表现，但整体力度不强，属但要比预期内的调整要强，因此，该板块作为产业趋势落地爆发的元年，必须继续重点进行关注和跟踪；主要关注点在于板块核心趋势个股跟踪：如兆威机电、卧龙电驱、中大力德、祥鑫科技、五洲新春、三花智控、柯力传感、巨能智能、鸣志电器；其中：兆威机电、中大力德、卧龙电驱、五洲新春以及三花智控为趋势最强；巨能智能也很强，但由于面临重大前压，短期很难逾越；而反观柯力传感，近期涨幅不大，补涨潜力反而是最大的；可作为着重关注对象；

　　预期差：1、AI应用端：1.1：医疗：可关注塞力医疗：下周作为1进2打板关注；1.2:教育：竞业达：2+1板；下周若弱转强，继续晋级，可以参与打板；1.3、字节AI玩具：博通集成、实丰文化、移远通信（字节AI玩具模组）1.4：信创：泛微网络：3连扳后强势横盘，有较大概率继续走强，标的可以按照5均线、农化产品：华资实业：明显有资金运作，今天下午盘中再次大幅异动，一度触及涨停，标的作为防御属性能够直接进行低吸参与，之后滚动做T即可，尤其是当上述主线题材没有到达预期的时候，且叠加3月两会农业预期；

　　3：端侧芯片：着重关注以瑞芯微SOC集成芯片，存储芯片：兆易创新为绝对趋势核心，且存储芯片板块2连扳高标大为股份：今天成功晋级3连扳，但今天分歧比较大，若下周能够竞价弱转强，可以参与超预期打板；后续存储芯片可能迎来一波行情；

　　四：总结：下周重点跟踪以上复盘机会，以云计算为首，人型机器人次之，deepseek次之的顺序进行关注；若这些主线题材都不符合预期的时候，再来关注预期差的机会或者直接选择空仓防守即可

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